Giovanna s'ha casat amb l'Antonio dotze dies abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial (1939-1945). Ell no vol anar al capdavant i simula estar boig, però la farsa acaba sent descoberta.

Un home amnèsic és rescatat per la tripulació d'un vaixell pesquer italià quan sura la deriva al mar. Manca d'identitat i de passat, però té una sèrie de talents extraordinaris en arts lingüístiques, marcials i d'autodefensa que suggereixen una professió de risc. Confús i desorientat, emprèn una recerca frenètica per descobrir qui és i per què la seva vida ha pres un gir tan perillós.

Berlín, febrer de 1943. El règim nacional socialista declara la capital del Reich lliure de jueus. Dels 7.000 jueus que aconseguiren passar a la clandestinitat, prop de 1.700 van sobreviure als horrors de la guerra a Berlín.

Amèrica, anys vint. El Cotton Club és el night club de jazz més famós de Harlem (Nova York). La seva història és la història de la gent que freqüenta el local: Dixie Dwyer (Richard Gere), un atractiu trompetista que busca l'èxit i la sort del qual canvia radicalment quan salva la vida del gàngster Dutch Schultz; Sandman Williams (Gregory Hines), un brillant ballarí negre que somia convertir-se en estrella, o Vera Cicero (Diane Lane), la núvia de Dutch Schultz, una jove bella i ambiciosa la vida de la qual corre perill a causa de la passió prohibida que sent per Dixie .

A Ucraïna el 1930 Stalin avança mentre Yuri, un jove artista de família de guerrers cosacs, tracta de salvar a la seva amant Natalka.