I DDR forelsker den kunststuderende Kurt sig i sin medstuderende Ellie. Kurt ved ikke, at han allerede har bånd til Ellies far, lægen Seeband, som begik en forfærdelig forbrydelse i nazitiden. Sammen vælger Kurt og Ellie at flygte til Vesttyskland. Kurt hjemsøges stadig af sine oplevelser i nazitiden og under kommunisterne, og han begynder at lave malerier, som afspejler hans egne og hans generations traumer.

To mænd bliver ved et tilfælde afsondres fra civilisationen. Under Stillehavskrigen bliver en amerikansk kamppilot skudt ned og lander på en lille ø, hvor også en japansk flådeofficer har reddet sig i land. De to dødsfjender, som er helt alene på øen, indser, at de må samarbejde for begge at kunne overleve.