Filmen fortæller historien om dokumentarist Michael King (Shane Johnson), der ikke tror på Gud eller Djævelen. Efter den pludselige død af sin kone, Michael beslutter sig for at gøre sin næste film om eftersøgningen af ​​eksistensen af ​​det overnaturlige, gør sig selv til centrum af forsøget - tillader demonologists, necromancers og forskellige udøvere af det okkulte til at prøve den dybeste og mørkeste magi og ritualer, de kan finde på ham - i håb om at når de ikke, vil han én gang for alle har bevis for, at religion, spiritisme, og det paranormale er intet mere end myte. Men noget sker. En ond og gruopvækkende kraft har overtaget Michael King. Og det vil ikke lade ham gå.

For 12 år siden sagde forskeren Gabe farvel til sin kone og sin lille søn i en lufthavn, og han er ikke set siden. Nu er sønnen Erol (Haley Joel Osment) vokset op. Han er en hårdtarbejdende student, og han har en kæreste, der elsker ham, men tabet af faderen har fuldstændig knust hans mor (Gillian Anderson). Da hans bedstefar, Sal (Victor Garber), afslører, hvad det var, faderen arbejdede med, går det pludselig op for Erol, at han måske har en chance for at redde ham. Det drejer sig om ormehuller og tidsrejser! Men hvis Erol forsøger at ændre fortiden og bringe sin far tilbage, vil han også miste alt det gode, han har opnået.