Muestra la vida de Arnold Beckoff (Harvey Fierstein), una drag queen profesional, desde 1971 hasta 1980: su obsesión por encontrar el amor, los problemas sociales a los que se enfrenta por su condición sexual, la aceptación de sí misma, sus relaciones sentimentales con los hombres y su lucha personal para que su madre (Anne Bancroft) la acepte tal y como es.

Los jóvenes Ned y Conor se ven obligados a compartir dormitorio en su internado. Uno es un chico solitario, el otro una estrella en la escuela de rugby. Ambos comenzarán pronto a trabar una buena amistad hasta que ésta es puesta a prueba por las autoridades.

En el salvaje oeste, Ramona Álvarez y su enfermera perpetuamente drogada, se encuentran con cinco vaqueros homosexuales. Los siete miembros del grupo desean a un apuesto hombre solitario, excepto el sheriff travesti, que sólo se preocupa por su ropa. Llegados a un punto de libido incontrolable, los cowboys violan a Ramona. Más tarde logra Ramona tener sexo con el hombre solitario y, en un momento de éxtasis post-sexual, quiere formar un pacto suicida con él. El solitario rechaza su deseo y la abandona, cabalgando en el ocaso con otro hombre