El Capità Willard és un oficial dels serveis d'intel·ligència de l'exèrcit nord-americà al que se li ha encarregat, a Cambodja, la perillosa missió d'avançar riu amunt per eliminar a Kurtz, un coronel nord-americà renegat que s'ha tornat boig. En la profunditat de la selva, en un campament sembrat de caps tallats i cadàvers putrefactes, l'enorme i enigmàtica figura de Kurtz mana com un buda despòtic sobre els membres de la tribu Montagnard, que l'adoren com a un déu.

Elisa és una jove muda que treballa com a conserge en un laboratori el 1963, en plena Guerra Freda, on s'enamorarà d'un home amfibi que hi és reclòs.

Homer Wells ha viscut durant tota la vida entre les parets de l'aïllat orfenat de St Cloud. Quan arriba a l'adolescència, el director del centre, el doctor Larch, el prepara per ser-ne el successor. Però el jove sent la necessitat d'abandonar l'orfenat i de conèixer el món. Captivat per la bellesa d'una noia que visita l'orfenat, Homer decideix que ha arribat l'hora de marxar.

Després de ser enxampat in fraganti en una situació escandalosa uns dies abans de la seva reelecció, el president dels Estats Units decideix inventar-se un conflicte que desviï l'atenció de la premsa del seu afer. Un dels seus consellers es posa en contacte amb un productor de Hollywood per crear una cortina de fum: una guerra a Albània on el president pugui posar fi heroicament davant les càmeres de televisió.

Luther és un mestre del robatori, i fa la seva feina amb molta cura i precisió. Abans de retirar-se planeja el seu últim cop: saquejar la mansió de Walter Sullivan, un multimilionari que està de vacances al Carib. L'inesperat retorn de la dona de Sullivan complica l'afer i fa que Luther presenciï un assassinat en què està implicat el president dels Estats Units. Perseguit pels escortes del president i per la policia, Luther haurà d'espavilar-se per salvar la seva pell i la de la seva filla Kate.