Malena és la bellesa més encantadora i irresistible de Castelcuto, un avorrit poble de la assolellada costa siciliana. És nova a la població i estant el seu marit a la guerra, cada passeig que fa pel poble es converteix en un espectacle, acompanyat per les luxurioses mirades dels homes de la localitat i de les ressentides xafarderies de les seves envejoses esposes. Un exèrcit de dèbils adolescents amb bicicleta la segueix allà on vagi, amb l'única intenció d'observar la seva bellesa exquisida i arquetípica. Entre ells hi ha Renato Amoroso, un noi de tretze anys amb molta imaginació que porta el desig a uns límits inesperats d'obsessiva fantasia.

Philo Beddoe és un camioner indolent que té fama pel sud de Califòrnia de ser dels millors a l'hora de barallar-se. Els seus millors amics són Orville, que s'encarrega d'organitzar apostes a les baralles on Philo participa, l'orangutan Clyde, i Lyn, una noia il·lusionada per ser una estrella de la música country. Philo té una enganxada amb una colla de motoristes amb ganes de brega i una parella de policies que s'emboliquen sols.

Lelo (Jerry Lewis) és un jove honest i treballador maltractat per la seva malvada madrastra (Judith Anderson) i els seus dos grollers germanastres (Henry Silva i Robert Hutton). Però un dia, un encanteri màgic canviarà tot...