Jackie Chan, sutradara dan pemeran Kevin, polisi Hong Kong yang melindungi saksi kunci di persidangan mafia. Tapi ia ditipu dan bos narkoba bebas akibat kurang bukti.
Di Jepang yang dilanda perang, Shogun Tokugawa, yang putus asa untuk memulihkan perdamaian bagi rakyatnya, memerintahkan pembunuhan para panglima perang yang bermusuhan. Seorang wanita muda yang cantik dibesarkan sejak lahir dengan sembilan anak yatim lainnya, untuk menjadi seorang pembunuh. Namanya Azumi, pembunuh utama.