Wayne is een huurmoordenaar die met pensioen wil gaan, zodat hij zijn vrouw en hun binnenkort geboren baby een veilig leven kan bieden. Hij wil ook legitiem gaan, maar moet eerst zijn stervende baas overtuigen om zijn gangster levensstijl op te geven. Lai vindt het echter moeilijk om werk te vinden in Hong Kong na de overdracht en besluit nog een laatste baan aan te nemen.
Nadat ze haar vader aan de zee heeft verloren, wordt Rosa ondergebracht in het huis van de vuurtorenwachter João Vidal. António Gaspar, ook vuurtorenwachter, houdt van Rosa. Zijn jaloezie op João Vidal zal de dood van Rosa uitlokken, een daad die de moeder van António zal helpen verdoezelen.
Berlijn, 1934. Veel mannen worden gedwongen hun verborgen homoseksualiteit te leven. Erich, een fotograaf, heeft een afspraak in zijn fotostudio met Wolfgang, een nazi-soldaat, met wie hij een liefdevolle, tumultueuze en gepassioneerde relatie deelt. Voor beiden hoeft dit geen probleem te zijn, maar schijn bedriegt.