Musical romàntic ambientat als anys 60 del segle XX, a l'època de les turbulentes protestes contra la guerra, l'exploració mental i el rock'n roll. La història gira al voltant d'institut i universitats a Massachusetts, Princeton i Ohio, i es trasllada des dels molls de Liverpool fins a la psicodèlia creativa de Greenwich Village a Nova York; des de les revoltes als carrers de Detroit fins als camps de mort del Vietnam.