Matthew Bourne choreografeert deze versie van Tsjaikovski's ballet, uitgevoerd in Sadler's Wells Theatre. Bourne speelt het eerste deel van het verhaal af in 1890, het jaar waarin Tsjaikovski zijn versie van het klassieke sprookje van Charles Perrault voltooide, waarbij Schoonheid zich in 1911 aan de vergiftigde roos prikte en 100 jaar later ontwaakte in de hedendaagse wereld.

Het meisje Mary (Elle Fanning) krijgt van haar oom (Nathan Lane) een op het oog niet zo bijzonder kerstcadeau: een notenkrakerpop. Maar als ze 's nachts wakker wordt blijkt dat de pop tot leven is gekomen en hij trekt Mary mee in een sprookjesachtig avontuur.