Drama basat en la veritable història d'una parella d'artistes danesos, Einar i Gerda Wegener. La vida d'aquest matrimoni va donar un gir quan Einar va substituir a la model femenina que la seva dona, Gerda, havia de pintar. Quan els retrats resulten ser un èxit, ella anima al seu marit a adoptar una aparença femenina. El que va començar com un joc dur a Einar a una metamorfosi que va posar en risc l'amor de la seva esposa

A principis dels anys 70, l’americà Jack regenta un bordell a Singapur. Encara que la competència és enorme i de mètodes violents, ha aconseguit sobreviure gràcies al fet que la policia es deixa subornar. Però l’arribada d’un nou inspector que s’encarrega de revisar els llibres de comptes no farà més que aguditzar els seus greus problemes.

Zino, de 27 anys, fill d'immigrants algerians, acaba de perdre la mare a París. Fill únic, va ser aquesta qui el va criar des que el seu pare Farid se n'anés, fa més de 20 anys. Zino creu, per això la seva mare li deia, que el seu pare els va abandonar i decideix buscar-lo.