Kiki er 13 år gammel og bliver sendt ud i verden for at komme i lære som heks. Med sig har hun sin mors flyvende kost og den talende kat Jiji. Kiki må klare sig selv men får heldigvis plads som bud hos en bager i en stor fremmed by. Nu får hun brug for sine nye flyveevner, når hun leverer brød til byens folk, mens hun kæmper med hjemve og uforskammede kunder. Og så er der jo også den lokale dreng Tombo, som er temmelig interesseret i Kiki?

De hurtige og hidsige figurer Tom og Jerry er igang igen. De starter fyrværkeri i "Yankee Doodle Mouse", tager på stranden i "Salt Water Taby", bryder lænkerne i "Tee For Two" og bryder isen i "Mice Follies". Tom spiller piano i The Cat Concerto, trækker i strengende i Solid Serenade, og låner sin stemme ud til "Zoot Cat", mens Jerry synger duet i "Johan Mouse". Jerry forvandler sig til "Dr. Jekyll and Mr. Mouse", og bliver "Mouse On Manhattan". Mød deres nye venner i "Jerry and the Lion, The little Orphan, Kitty Foiled", og lær tricks fra "Jerry's Diary" om hvordan man fanger katte.

Engang nøjedes de med at jagte hinanden her på Jorden, men nu vover de to kamphaner Tom og Jerry sig derud, hvor ingen kat eller mus før har været, da de bliver lukket inde i et rumskib med kurs mod Mars. Da deres fejlslagne mission for alvor går i vasken, ser det sort ud for Tom, da marsboerne angriber ham, fordi de tror, han er et uhyre fra det ydre rum. Men det der for alvor får katten til at spidse knurhår er, at Jerry bliver hyldet som marsboernes længe savnede leder.

Eventyret begynder da Lady og Vagabondens hvalp Vaks løber hjemmefra. Han møder Angel, en sej lille pigehvalp, som tager ham med på lossepladsen, hvor Buster og hans klike bor. Og de lever præcis lige så frit og uden bekymringer, som Vaks kun har turde drømme om. Men selvom Vaks stortrives, er det nye miljø også meget hårdere end det trygge hus han har forladt.

I anden omgang af Helmers hurraferier går turen til de østrigske alper, hvor han med nød og næppe kommer ud på løjperne sammen med sin svenske ven Ole fra den første film. Minder grundlæggende meget om den første film, men den skæve humor og de pusseløjerlige indslag er altså svært at stå for. Svenskerne kan godt være sjove.