Mishima vit dans l'ombre, entouré de vers dans sa tanière souterraine. Un matin, au soleil, il découvre la belle Saiko qui s'éveille au cœur d'une rose. Mishima va faire tout son possible pour la satisfaire. Mais les vers ne sont pas supposés vivre au soleil...

Le portrait de trois jeunes gens à la recherche d'un paradis terrestre. C'est l'histoire de leur voyage, de leur désir de liberté et de leur liaison affective à travers le paysage protéiforme des tropiques.