Bykon Hilse vėl pilnatis, o kartu su ja pasirodo ir baisus blogis. Vilkai vėl staugia ragindami sugrįžti banšes, vilkolakius-kojotus, pragaro skalikus, kitsunes ir visus kitus pavidalo keitėjus. Tačiau tik toks vilkolakis kaip Skotas Makolas, kuris jau ne paauglys, bet vis dar alfa, gali suburti naujus sąjungininkus ir suvienyti patikimus draugus, kad kovotų su tikriausiai pačiu galingiausiu ir mirtingiausiu priešu.
Vašingtono biurokratai nusprendžia, kad Specialiųjų misijų padalinys (Impossible Mission Force – IMF) yra nebereikalingas ir nusprendžia jį išformuoti. Sutapimas ar ne, bet į Itaną pasikėsina itin slaptos organizacijos – Sindikato – smogikai. Kone per stebuklą ištrūkęs, Itanas išsiaiškina, kad Sindikatas yra itin gerai savo veiklą maskuojanti organizacija, kurioje prieglobstį rado visi anksčiau kažkuo nusikaltę specialieji agentai. Kitaip tariant, Sindikatas yra tokia pati organizacija kaip IMF, tik kovojanti blogio pusėje. Nemaloniausia staigmena Itanui tampa atradimas, kad nusikaltėliai, panašu, turi labai galingų užtarėjų valdžios koridoriuose. Surinkęs savo ištikimą komandą, Itanas nusprendžia nepaklusti oficialiems įsakymams ir savo jėgomis išsiaiškinti tiesą bei išvilkti Sindikatą į dienos šviesą. Tik ar gali penki agentai tikėtis nugalėti didžiuliais ištekliais besinaudojančią nusikaltėlių organizaciją? Draugai supranta, kad ši misija išties yra neįmanoma.
Atrieda laukiamiausias vasaros atidarymo vakarėlis kartu su DRAUGELIAIS kine! Šiuolaikinė amerikietiška svajonė - Holivudas, žinomumas, šlovė, merginos, pinigai ir niekad netylantys vakarėliai - aktoriaus Vinco (aktorius Adrian‘as Grenier‘as) ir jo ištikimųjų draugelių - Eriko, Vėžlio ir Drama - kasdienybė. Tačiau turint daug, norisi dar daugiau. Naujasis Holivudo studijos vadovas Aris Goldas (akt. Jeremy‘is Piven‘as) turi šimto milijonų dolerių biudžetą ir idėją filmui. Jis kreipiasi į gerą savo draugą Vincą, pasiūlydamas šiam pagrindinį vaidmenį. Ario siaubui, Vincas užsimano filme ne tik vaidinti, bet ir pirmą kartą režisuoti, o atsakymo "Ne" šioje vietoje negali būti.