დენი, 17, არის ანის და არტურ პოპების უფროსი ვაჟი. 15 წელია, პაპის ოჯახი ყალბი სახელებით ცხოვრობს. ერთხელ, მშფოთვარე 60-იან წლებში, დენის მშობლები, საზოგადოებისა და პოლიტიკის დიდი ცვლილებების გავლენით, ომის საწინააღმდეგო მოძრაობის აქტივისტები გახდნენ და შავ სიაში მოხვდნენ. მას შემდეგ მათ უკანონო ცხოვრება დაიწყეს. მაგრამ ვაჟები გაიზარდნენ და უფრო და უფრო ძნელი ხდება ადგილიდან ადგილზე სეირნობა. გარდა ამისა, პიანისტის თანდაყოლილი ნიჭი მოულოდნელად იჩენს თავს დენიში და ის იღებს მოწვევას პრესტიჟული მუსიკალური სკოლიდან.
როდესაც იგი იგებს, რომ მის ვიზას ვადა გასდის და დეპორტაცია ემუქრება, ძალაუფლების მოყვარული, წიგნის რედაქტორი მარგარეტ ტეიტი, მის ასისტენტ ენდრიუ პექსტონს მასზე დაქორწინებას აიძულებს.
ახალგაზრდა მამას ედმონდ მიურეის მოულოდნელად მისი აცრემლებული ყოფილი მეუღლე ჯოანი დაურეკავს, რომელიც აკანკალებული ხმით აცნობებს, რომ კემპინგში მყოფი მათი ერთადერთი 7 წლის ვაჟი უკავალოდ გაუჩინარდა. შედეგად, სიმართლის გასარკვევად ედმონდი შოტლანდიის ქალაქ ჰაილენდში მცხოვრებ მის ყოფილ მეუღლესთან მიდის, სადაც მალე ირკვევა, რომ ბიჭი გაიტაცეს, რაც მშობლებს სასოწარკვეთაში აგდებს…