David Lynch neemt ons mee op een intieme reis naar de vormingsjaren van zijn leven. Vanuit zijn idyllische opvoeding in Small Town America naar de donkere straten van Philadelphia, volgen we Lynch die gebeurtenissen schetst die hem gemaakt hebben tot een van de meest raadselachtige regisseurs in cinema.
Lyonel Feininger, een eenling van het klassieke modernisme, tart duidelijke categoriseringen. Hij was geen Amerikaanse, noch een Duitse kunstenaar en leidde de drukkerijateliers van het Bauhaus. Zijn werk kan niet duidelijk worden geclassificeerd als kubisme of expressionisme. De documentaire verkent plekken die hem inspireerden en maakt zijn ontwikkeling begrijpelijk.