Una aeronau llisca sobre un mar de núvols en una nit de lluna plena. Muska, un agent secret del govern, acompanya a una noia anomenada Sheeta a la fortalesa de Tedis. Sobtadament la nau és atacada pels pirates que, igual que el govern, busquen el secret de la pedra màgica de levitació que Sheeta porta al voltant del coll. La pedra és la clau que obrirà les portes de la Fortalesa celeste, una illa flotant enmig del cel creada per una misteriosa raça que fa molt de temps va desaparèixer del planeta. Pazu, un noi, es fa amic de la Sheeta i l'ajuda a escapar dels seus perseguidors i junts es disposen a resoldre el misteri de la Fortalesa Celeste. Quan la Sheeta i en Pazu inicien el seu viatge cap a la Fortalesa Celeste, engeguen una cadena d'esdeveniments irreversibles. En aquest misteriós lloc trobaran un tresor molt més gran que el poder de governar el món.

En Rudger, un amic inventat, se separa de la seva millor amiga Amanda i ha d'unir-se amb Imaginaris perduts per tornar amb ella abans que s'esvaeixi.

A Itàlia, a la dècada de 1930, els pirates del cel en biplans aterroritzen els vaixells dels rics mentre naveguen pel mar Adriàtic. L’únic pilot prou valent com per aturar-los és el misteriós Porco Rosso, un crac volador de la Primera Guerra Mundial que d’alguna manera va ser convertit en un porc durant la guerra. Mentre es prepara per combatre l’as nord-americà de la tripulació pirata, Porco Rosso demana ajuda al mecànic de la noia Funky Piccolo i a la seva amiga de sempre Madame Gina.

Durant la preinauguració de la torre Bell Tree una bala travessa el vidre del mirador on es troba en Conan i mata un home. En Conan, la Sera Masumi i l'FBI l'intenten aturar però escapa. La investigació descobrirà que es tracta d'un exsoldat del Navy SEALs anomenat Timothy Hunter que busca venjança per haver-li pres l'Estrella de Plata En Conan haurà de descobrir el significat del missatge que el franctirador deixa després de cada tiroteig: un dau i un casquet de bala.