Da kongen af Hebalon findes myrdet, rejser hans søn Hal Tara ud på et hævntogt. Han er overbevist om, at det er Zeritterne, Hebalons usynlige fjende, der er ansvarlige for mordet på faderen. Forklædt som fattig nomade drager Hal Tara ud i en både grusom og storslået smuk verden for at opspore Zeritternes frygtede leder, Sahro. På de tusind døde krigeres sø tages Hal til fange af Zeritterne og føres til deres lejr. Her forelsker han sig i Zerit-kvinden Zita. Men snart opdager han, at hun eller hans egne folk ikke er dem som de udgiver sig for at være. Og det viser sig, at virkeligheden er meget mere nuanceret end det, han har lært om godt og ondt hjemme i Hebalon.

Da Thomas (Rhys Wakefield) og hans familie flytter, og han skal begynde på en ny skole, vil han bare leve som en almindelig teenager og passe ind. Men hans gravide mor (Toni Collette) må tage det med ro, og derfor har Thomas' far Simon (Erik Thomson) overladt ansvaret for Thomas' autistiske storebror Charlie (Luke Ford) til lillebroderen. Med hjælp fra sin nye kæreste Jackie (Gemma Ward) står Thomas nu over for sit livs største udfordring. Charlies mildt sagt usædvanlige krumspring sender Thomas ud på en følelsesmæssig rejse, der får alle hans fortrængte frustrationer over broderen op til overfladen. Vi følger en meget usædvanlig families hverdag og oplever glæde og sorg spundet sammen til en tragikomisk, hjertevarm og rørende filmperle.

Året er 1975. George og Kathy Lutz og Kathys tre børn flytter ind i et elegant hus på Long Island. Hvad de ikke ved er, at kun et år tidligere blev fem bestialske mord begået i selv samme hus, da Ronald DeFeo Jr. dræbte sine forældre og søskende med en riffel. Det varer da heller ikke længe, før familien Lutz kommer ud for skrækindjagende oplevelser i deres nye hjem.