Leonard Bernstein, een van de eerste in de VS geboren dirigenten die wereldwijde bekendheid verwierf, is een uitzonderlijke componist en zeker niet alleen dankzij The West Side Story. In plaats van zich uitsluitend op zijn beroemdste werk te concentreren, wil Thomas von Steinaecker een compleet beeld van Bernstein schetsen. Zo concentreert de documentaire zich op de minder bekende latere werken van de Amerikaan en op drie composities in het bijzonder: zijn Mass, de musical 1600 Pennsylvania Avenue en de grote slotopera A Quiet Place. De film schetst een levendig beeld van de veelzijdige Bernstein, die worstelt met zijn rol als componist en dirigent, en de spanning tussen successen en mislukkingen aanpakt, tussen de politiek van zijn tijd en zijn eigen liberale humanitaire claim.

Ruby Adams is een danseres uit het Middenwesten met een studiebeurs. Ze beleeft haar eerste dag in New York, waar ze is komen wonen. Johnnie Blackwell is een Britse muzikant die voor geld speelt in de metrotunnels.

volgt de onwaarschijnlijke reis van een haarlok die uit Beethovens lijk is geknipt en ontrafelt het mysterie van zijn gemartelde leven en dood. De film begint in de moderne tijd, wanneer een paar Beethoven-enthousiastelingen het haar kopen op een Sotheby's-veiling. Het verhaal kijkt vervolgens naar de vorige eigenaren van het slot en culmineert in de wetenschap die Beethovens 'medische geheim' onthult. Op een weelderige partituur van een aantal van Beethovens meest glorieuze muziek, verkent de film de wereld van forensisch onderzoek in scherp contrast met de romantiek van het 19e-eeuwse Wenen en de verschrikkingen van het 20e-eeuwse nazi-Duitsland.