Poliția încearcă să-l aresteze pe expertul negociator de ostatici Danny Roman, care insistă că este acuzat de uciderea partenerului său în ceea ce el crede că este o conspirație elaborată. Crezând că există dovezi în birourile Afacerilor Interne care l-ar putea elibera, îi ia ostatici pe toți cei din birou și cere ca un alt negociator binecunoscut să fie adus să se ocupe de situație și să investigheze în secret conspirația.

Avocatul de succes din Washington, Robert Dean, devine victimă a furtului de identitate de înaltă tehnologie atunci când un spărgător îi inserează o casetă video incriminatoare în buzunar. În curând, un agent necinstit al Securitatății Naționale dorește să recupereze banda - și să-l distrugă pe Dean.

În 1970, agentul FBI John Connolly reușește să îl convingă pe temutul gangster James „Whitey” Bulger să colaboreze cu biroul federal de investigații pentru a elimina un dușman comun: mafia italiană din Boston. Drama surprinde povestea acestei alianțe atipice care a scăpat de sub control, permițându-i lui Whitey să evite legea, să-și consolideze puterea și să devină unul dintre cei mai periculoși criminali din istoria orașului.