فرماندار و همسرش پس از مدتها صاحب دختری میشوند و نام او را «فلیسیتی» میگذارند. هفت روز پس از تولد نوزاد جشن بزرگی بر پا میشود. در این جشن پریهای مهربان شرکت میکنند تا هر یک به نوبه خود هدیهای به او بدهند. ولی در ادامه داستان شاهزاده خانم قصه بر اثر جادو و طلسم یک جادوگر بدطینت به خواب فرو میرود...
روحی انتقامجو شکل پری دندان را به خود می گیرد تا از مردم شهری که 150 سال پیش او را بدون محاکمه اعدام کرده اند انتقام بگیرد.تنها کسی که می تواند در مقابل او قرار گیرد یک کودک است که اکنون بزرگ شده...