در سال 1895، باستان شناسان بریتانیایی مقبره یکی از فرعون های مصر بنام آنانکا را پیدا و باز می کنند، که این عمل عواقب ناخوشایندی را در پی دارد...
"بارتوک" یک خفاش سفید است که تازه به مسکو رسیده و با نمایشهای خارقالعادهاش، همه، از جمله شاهزاده “ایوان رومانوف” را تحت تأثیر قرار میدهد. بعد از یکی از نمایشها، خرسی خشمگین به نام “لودمیلا” به تماشاچیان حمله میکند و بارتوک باید جان تماشاچیان را از این مهلکه نجات دهد ...