Endelig er dagen for Mais gymnasieafslutning kommet. Mens Sakuta venter spændt på sin kæreste, dukker der en folkeskoleelev op foran ham, som ligner hende på en prik. Mistænkeligt, og af alle de forkerte grunde... I mellemtiden ringer Sakuta og Kaedes far pludselig og siger, at deres mor gerne vil se sin datter. Hun blev indlagt på hospitalet, fordi Kaedes tilstand havde været for meget for hende at bære, så hvad kan hun dog tillade sig at forlange nu?

I en sandwichbar i Santa Cruz arbejder fire venner; Piper, der leder efter det barn, hun har bortadopteret, Tish, som har altid kærlighedsproblemer og Priestly, der er klar med råd om det meste, mens den sky Jen tilsyneladende lever sit kærlighedsliv gennem sine kollegaer. Alle fire støtter sig til hinanden for at nå helskindet gennem deres ungdomsår, for kærligheden er lunefuld og lige om hjørnet lurer den næste forelskelse.

Jones Dillon er lige flyttet hjemmefra og prøver at slå igennem som forfatter. Samtidig skriver han en række breve til sin far, som han aldrig har mødt og bliver forelsket i både fotografen Jane og skuespillerinden Lisa.

Hun hedder Moon og er en stjerne på internettet i erotikbranchen. Her har hun sammen med nogle veninder en live-side, som viser, hvad de laver i villaen, hvor de bor sammen. Men en dag beslutter hun sig til at begynde et nyt liv og starter sit eget firma som velbetalt lokkemad. Hun kan lejes, hvis du gerne vil vide, om din mand kan være dig utro! Men det er farligt arbejde.