Fa uns dies que Elizabeth Driscoll (Brooke Adams) nota una cosa rara en el comportament del seu xicot, el doctor Geoffrey Howell (Art Hindle). La noia ho comenta amb alguns dels seus companys de feina però no li fan gaire cas, fins que descobreixen un clon del doctor Howell vagant per l'hospital. Immediatament intenten avisar Elizabeth, però ja és massa tard: la invasió dels ultracossos ha començat i ella troba una rèplica de si mateixa al seu propi apartament.
L'industrial François Delambre és cridat a altes hores de la nit per la seva cunyada, Helene Delambre, que li diu que acaba de matar el seu marit, André. Reàcia al principi, finalment explica a la policia que André va inventar un aparell de transport de matèria i, mentre experimentava amb ell mateix, una mosca va entrar a la cambra durant la transferència de matèria.
Set perfectes desconeguts de personalitats molt diferents, es troben sorpressivament dins un laberint kafkià sense sortida, ple de paranys mortals.
A la perifèria d'una ciutat, enmig de polígons industrials, dos enginyers i amics, Abe i Aaron, treballen per a una gran empresa, però en el seu temps lliure es dediquen a investigar i a fer experiments. Mentre posen a punt el seu últim projecte, un aparell que redueix la massa de qualsevol objecte bloquejant la força de la gravetat, els joves descobreixen que l'invent té unes aplicacions totalment inesperades: sembla que els permet fer i obtenir qualsevol cosa que desitgen. El primer repte per a Abe i Aaron serà decidir si aprofiten o no aquesta gran oportunitat. El segon, fer front a les conseqüències.
Després de la mort del científic Seth Brundle a conseqüència dels seus experiments sobre la transmissió de la matèria, una empresa de recerca genètica, que estava al corrent dels seus descobriments, aconsegueix que la seva companya sentimental tingui el nadó que esperava. El petit, a causa dels gens del seu pare, pateix una alteració cromosomàtica que accelera de manera vertiginosa el creixement.
El Dr. Lawrence Angelo treballa en tractaments per a la millora de la capacitat cognitiva en animals. Els resultats que obté de l'ús de ximpanzés mostren un augment de la intel·ligència, alhora que desenvolupen l'agressivitat i la paranoia. Malgrat que el Dr. Angelo cerca fins altruistes, la investigació és finançada amb objectius militars. El Dr. Angelo decideix d'emprar els coneixements assolits, per incrementar la intel·ligència de Jobe Smith, el seu jardiner, que pateix una discapacitat intel·lectual.
El mateix tallador de gespa, que temps enrere es va convertir en un superhome gràcies a la realitat virtual, té ara la clau del futur al xip que necessita per completar el seu imperi ciberespecial. I no està disposat a aturar-se davant de res ni davant de ningú.