ავგუსტი ჩვეულებრივი ბიჭია, რომელსაც უყვარს ვიდეო თამაშები, მის ძაღლთან ერთად სეირნობა, "ვარსკვლავური ომების" ყურება, დაიკოსთან ჩხუბი და შერიგება. მაგრამ ამავე დროს იგი ჩვეულებრივი ბიჭი არაა, მას არასოდეს უვლია სკოლაში. იგი გენეტიკური დეფორმაციით დაიბადა - მას სახე არ აქვს. მან 30 ოპერაცია გადაიტანა და მიუხედავად ამისა, მაინც არ გავს სხვა ბავშვებს. ერთ დღეს კი მას სკოლაში წასვლა მოუწევს. მისი თანატოლები ცუდად ექცევიან, მაგრამ მას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი დაამტკიცოს , რომ გარეგნობას მნიშვნელობა არ აქვს.
მშობლიურ ქალაქში დაბრუნებული რამდენიმე წლის შემდეგ, კლეი აღმოაჩენს, რომ ყველაფერი კარგად არ მიდის. მისი ყოფილი შეყვარებული ბლერი, რომელმაც ერთხელ მოატყუა იგი თავის საუკეთესო მეგობართან ჯულიანთან, კლეის დახმარებას სთხოვს: ჯულიანი ბანდიტებთან ჩაერთო, დაიწყო ნარკოტიკების გაყიდვა და დახრილი თვითმფრინავით სრიალებს და კლეის გარდა დახმარებისთვის არავინაა.