Η λογική του σκεπτικιστή καθηγητή ψυχολογίας Φίλιπ Γκούντμαν δοκιμάζεται, όταν βρεθούν στο δρόμο του κάποια χαμένα αρχεία, τα οποία περιέχουν τρομακτικά στοιχεία γύρω από 3 μυστηριώδεις ιστορίες. Κλονισμένος από αυτά που έχει διαβάσει θα ξεκινήσει μια αποστολή για να βρει εύλογες εξηγήσεις γύρω από αυτά τα γεγονότα.

Ο Πεκ υποδύεται τον οδηγό σαφάρι που συνοδεύει το πάμπλουτο ζεύγος των Μάκομπερ.. Σε κάποιο κυνήγι λιονταριού, ο σύζυγος Φράνσις Μάκομπερ, πανικοβάλλεται και πετάει έντρομος το τουφέκι του. Ο Πεκ προλαβαίνει και τον σώζει, άλλα δεν μπορεί να κάνει τίποτε μπροστά στην συμπεριφορά της συζύγου του Μακομπερ, η οποία τον θαυμάζει, ενώ παράλληλα ειρωνεύεται τον άνδρα της για την αδυναμία που έδειξε.

O Τζέρεμυ είναι ένα μικρό αγόρι που βιώνει μια ταραγμένη παιδική ηλικία ενώ προσπαθεί να διατηρήσει την αθωότητα που ο ενήλικος κόσμος παλεύει να του κλέψει. Η βιολογική του μητέρα, η Σάρα είναι μια ανικανοποίητη, διασκορπισμένη νεαρή πόρνη. Ο μικρός αμφιταλαντεύεται μεταξύ των θετών γονιών του, των αυστηρών παππούδων του και της αγύρτικης ζωής του στο δρόμο με τη Σάρα. Σ’ έναν κόσμο που στροβιλίζεται στην πλάνη των ναρκωτικών, της ματαιότητας, της απάτης και της απελπισίας, μπορεί άραγε η αλήθεια της καρδιάς να δώσει τη λύτρωση;