Ινδία, τέλη του 19ου αιώνα. Στο περίτεχνο σπίτι του φιλελεύθερου αλλά και εργασιομανή Μπούπατι, εκδότη εφημερίδας και της μοναχικής γυναίκας του, Τσαρουλάτα, έρχεται να φιλοξενηθεί ο Αμάλ, ο ξάδερφος του Μπούπατι. H Τσαρουλάτα ανακαλύπτει την καλλιτεχνική της πλευρά, αλλά ταυτόχρονα νιώθει και μια επικίνδυνη έλξη.

Ένα κυριακάτικο πρωινό ο Νεντ Μέριλ αποφασίζει να διασχίσει την κομητεία, κολυμπώντας σε όλες τις πισίνες των σπιτιών της περιοχής. Κατά τη διάρκεια αυτής της παράξενης διαδρομής θα συναντήσει παλιούς γνώριμους, ερωμένες από το παρελθόν και θα μάθει για φίλους του που δεν ζουν πια.

Ο μεγάλος αιρετικός του ιταλικού σινεμά μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη εννέα απο της ιστορίες του Δεκαημέρου του Βοκάκιου: Μια νεαρή κοπέλα απο τη Σικελία πέφτει δυο φορές θύμα εξαπάτησης, καταλήγει όμως πλούσια. Ένας άντρας προσποιείται τον κωφάλαλο στη σύσκεψη κάποιον ιδιόρρυθμων μοναχών. Μια γυναίκα πρέπει να κρύψει τον εραστή της όταν ο άντρας της γυρίζει σπίτι νωρίτερα. Ένας απατεώνας κοροιδεύει έναν ετοιμοθάνατο ιερέα. Τρια αδέλφια παίρνουν εκδίκηση απο τον εραστή της αδελφής του. Δυο φίλοι ορκίζονται να ανακαλύψουν τι υπάρχει στη ζωή μετα θανάτο. Ο Παζολίνι επιστρέφει ακόμα μια φορά στις αγαπημένες του συνήθειες: σαρκάζει την Εκκλησία, τον φιλελευθερισμό, τον έρωτα και την ίδια τη ζωή.

Ένας σκηνοθέτης πετάει για Ιταλία για να τελειώσει μια ταινία του. Από το παράθυρο του αεροπλάνου, κοιτάει προς τα σύννεφα, σκεπτόμενος για τον κινηματογράφο και τα σχέδια του. Φτάνει στην Ιταλία και βρίσκεται να οδηγά μέσα σε πυκνή ομίχλη. Μπροστά του ξεδιπλώνονται τέσσερις μικρές ιστορίες από τέσσερις γωνιές της Ευρώπης, με επίκεντρο πάντα μια γυναίκα που καλεί σε εσωτερική αναζήτηση.