Nina er en utrolig talentfuld, men skræmmende ustabil ballerina, der er godt på vej til at blive en stjerne. Da hun bliver presset til det yderste af sin ambitiøse kunstneriske instruktør og trues af sin forførende rival, begynder Nina at miste sit greb om virkeligheden. I takt med at presset stiger, bliver Ninas altoverskyggende besættelse sværere og sværere at kontrollere, og hun ender i et levende mareridt, som ikke kun er en trussel for hendes forstand, men også for hendes liv.

Takezo beslutter sig til at droppe tilværelsen som omrejsende og slutter sig til Shogun, Japans mest magtfulde klanleder. På samme tid udfordres han til duel af Sasaki Kojiro, en talentfuld kriger. Takezo accepterer udfordringen, men beder om et års forberedelsestid. Han vælger at leve uden Shoguns beskyttelse og slår sig ned i udkanten af en landsby, hvor han dyrker grøntsager. Otso og Akemi følger ham dertil. Begge kvinder er forelskede i ham. Efter at Takezo har hjulpet landsbyen i et opgør med banditter, søger han kærligheden hos Atso, og så rejser han endelig til Ganryu Island for at kæmpe sit livs endelige kamp.

Som 11-årig udvælges den fattige provinsdreng Li Cunxin af regeringen, som vil uddanne ham til elitedanser. Hverdagen på Beijings balletskole er umenneskeligt hård, og da Li får chancen for at træne i USA, ændres hans liv igen. Han forelsker sig både i en lokal pige og de frie rammer, som Amerika tilbyder ham, og han beslutter sig for at vende sit hjemland ryggen. Men friheden har sin pris.