El rodatge d'una pel·lícula ensopega amb una sèrie de dificultats que afecten tant els membres de l'equip com la pel·lícula.

Una faula sobre l’arribisme social protagonitzada per un aprenent de viatjant que abandona els seus principis per tal de triomfar.

En plena crisi nuclear, un espavilat productor de pel·lícules de terror decideix estrenar un film que posa en pràctica tota classe d'efectes especials a la sala de cinema, aprofitant l'ambient d'histèria general.

Durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules, el director francès Jean-Luc Godard, acabat de divorciar d'Anna Karina, s'enamora de l'actriu de 17 anys Anne Wiazemsky, amb la que s'acabarà casant més tard.

Mort Rifkin, professor de cinema, acompanya la seva dona Sue al festival de Sant Sebastià perquè sospita que té alguna cosa més que una relació professional amb Philippe, un jove director francès que hi viatja per presentar la seva nova obra. La faramalla del festival avorreix en Mort, que decideix visitar la ciutat mentre pensa en el seu matrimoni i en profundes qüestions sobre la vida. En somnis rememora diverses escenes de pel·lícules de Fellini, Bergman, Godard, Truffaut i Buñuel. Coneixerà llavors una doctora que l'atendrà per un dolor sobtat al pit.

Sàtira sobre el món del cinema i els seus secrets, a través de la història d'un productor cinematogràfic entestat a transformar el seu últim fracàs en un èxit rotund.