Ihmiskuntaa riivaa geenettisiä muutoksia aikaansaava tauti, joka tekee sairastajistaan vähitellen eläimiä - susia, kameleontteja, petolintuja. Heikosti tunnettu sairaus pelottaa, joten tartunnan saaneet eristetään kyseenalaisen oloisten hoitojen ajaksi muusta yhteiskunnasta. Ranskassa infektion on saanut myös François’n vaimo, 16-vuotiaan Émilen äiti, jonka perässä he muuttavat etelään, lähemmäs eristettyä hoitolaitosta. Koska myös sairaiden läheiset on stigmatisoitu, uusi arki on sysäistävä käyntiin salailulla. Suunnitelmat menevät kuitenkin uusiksi, kun potilaskuljetus suistuu maantieltä ja äiti karkaa muiden taudinkantajien kanssa maastoon, uuden kotikylän loputtomilta tuntuviin lähimetsiin.
Komea mutta melankolinen rikostutkija etsii sarjamurhaajaa, joka jättää johtolankoja – ja ainoastaan hänen mentorinsa sarjakuvahullu nörttipoika osaa tulkita niitä.
Binh on varttunut Vietnamin maaseudulla ottolapsena – syrjittynä ja tuntien itsensä muita huonommaksi. Hänen biologinen äitinsä oli paikallinen nainen, isä amerikkalainen sotilas. Eräänä päivänä Binh saa vihjeen äitinsä olinpaikasta, ja uskomaton matka kohti avaraa maailmaa alkaa. Sanat ”Säilytä hyvä sydämesi” saattelevat pojan tämän jättäessä Vietnamin. Binh suuntaa kohti vierasta maata etsien kadotettua isäänsä ja parempaa elämää. Lupaus on vaikea pidettävä, mutta nuorukaisen saapuminen Texasiin kehittyy joksikin suureksi – jota meistä jokainen voi kantaa sydämessään.
Lyhytelokuva Nikosta, joka saapuu lomillaan armeijasta tapaamaan sairasta isäänsä. Voiko palvelus parantaa vanhat haavat?