Carol White is een huisvrouw in Los Angeles. Van de een op de andere dag wordt ze op onverklaarbare wijze ziek. Ze weet niet waardoor en ook niet welke ziekte haar in haar greep houdt. Het blijkt dat ze plotseling allergisch is geworden voor quasi onschuldige chemicaliën die in ieders keukenkastje te vinden zijn.

De film toont de levens van veteranen van de Hongaarse Revolutie van 1848 in de Amerikaanse Burgeroorlog, gedeeltelijk gebaseerd op een verhaal van Ambrose Bierce. De hele film werd opnieuw gemonteerd met behulp van zijn eigen methode, 'light editing' genaamd, om het te laten lijken op een beschadigde stomme film uit de late jaren 1800.

Een zakenman wordt bedreigd door een groep skinheads en hij vreest voor zijn gezin. Ze slagen erin om zijn zoontje te ontvoeren en als hij de achtervolging inzet, blijkt hij het jongetje niet te kunnen redden uit hun handen. Zijn kwaadheid veroorzaakt een transformatie van zijn lichaam. Uit zijn borstkas groeit een machinegeweer, dat pas weer verdwijnt als hij rust kan vinden. De skinheads zijn gefascineerd door dit gegeven en nemen hem mee naar een laboratorium voor verdere experimenten.

Een experimentele film ontstaan uit uren documentair geschoten materiaal uit het afgelopen jaar van de filmmaker. Verschillende beelden, van dronken avonden met vrienden tot landschapsshots van een reis met de trein door Nederland, worden samengevoegd in deze docu-fictie, een experiment om uit puur willekeurige beelden een verhaal te creëren.