რამ ბოუენი და ედი კუკი არიან ორი სამშობლოდან გაძევებული ჯაზის მუსიკოსი, რომლებიც პარიზში ცხოვრობენ, სადაც ჯაზის მუსიკოსები არიან ძალიან პოპულარულები და რასიზმი უგულებელყოფილია, ამერიკისგან განსხვავებით. როცა ისინი ხვდებიან ორ ახალგაზრდა ამერიკელ გოგონას, ლილიანსა და კონის მათ უყვარდებათ ისინი. გოგონები ისვენებენ საფრანგეთში. რემიმ და ედიმ უნდა გადაწყვიტონ წავიდნენ თუ არა მათთან ერთად ამერიკაში, თუ დარჩნენ პარიზში იმ თავისუფლებისთვის, რომელსაც მათ პარიზი აძლევს.რემს სურს გახდეს სერიოზული კომპოზიტორი, რასაც პარიზისგან უფრო მოელის ვიდრე ამერიკისგან...ედის სურს დარჩენა რადგან პარიზი უფრო ტოლერანტულია რასიზმის ატმოსფეროსთვის...

ფრანკო ძეფირელის ნახევრად ბიოგრაფიული ფილმი მოგვითხრობს მეორე მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე და დროს მიმდინარე მოვლენებს იტალიაში.

ფილმის სიუჟრტი ვითარდება რომანტიულ ქალაქ რომში. ფილმი შედგება ოთხი ნაწილისგან, რომელთაგან ორი იტალიურ ენაზე მოგვითხრობს იტალიელებზე და დანარჩენი ორი, ინგლისრენოვანი ეძღვნება ამერიკელებს.