A la Viena de finals del segle XIX un mag utilitza les seves habilitats per aconseguir l'amor d'una dona que està molt per sobre de la seva posició social.
John Trent és un cínic investigador que segueix la pista de Sutter Cane, un escriptor que desapareix misteriosament i que, a través de les novel·les de terror, exerceix un estrany poder sobre els seus lectors.