Als de gangster Matsunaga bij een vuurgevecht gewond raakt, gaat hij naar dokter Sanada, die een afkeer heeft van gangsters. Sanada diagnosticeert tuberculose bij Matsunaga, en weet hem te overtuigen hem toe te staan het te behandelen, ook al kunnen de twee niet goed met elkaar overweg.

Masaru en Shinji zijn niet bepaald de modelleerlingen die er alles aan doen om te slagen in de Japanse prestatiemaatschappij. Als ze al op school zijn, besteden ze hun tijd vooral aan het afpersen van medescholieren of aan verstoring van de lessen. Vaker zitten ze echter in het café en voeren gesprekken. Wanneer de stoerste van de twee, Masaru, op een dag in elkaar wordt geslagen, besluit hij zich te bekwamen in de bokssport. Shinji volgt zijn vriend gedwee en blijkt al snel over het noodzakelijke talent te beschikken. Hij kan een professioneel bokser en mogelijk zelfs een kampioen worden. In een door Masaru uitgelokt sparringpartijtje slaat Shinji zijn vriend K.O. De ambitieuze Masaru besluit te stoppen met boksen en maakt een snelle carrière bij de lokale Yakuza.

Harry Kilmer keert terug naar Japan nadat hij enkele jaren geleden de orders had om George zijn gekidnapte dochter te redden. Bij die gevaarlijke reddingsactie kwam hij bij de verkeerde kant van de Yakuza terecht, namelijk de Japanse maffia.

Een futloze pompbediende raakt betrokken bij een gevecht met een klant en komt zo terecht in de onderwereld. Een vroegere vriend probeert hem te helpen, maar als dat niet mag baten, moeten ze een eigen methode zoeken om het vege lijf te redden.

Himuro (Hakaryu) is agent en wordt door zijn superieuren aangewezen als de zondebok van een mislukte shoot-out bij een gangsterafrekening. Hij vlucht naar een klein kustplaatsje waar het leven niet veel beter is: corrupte politiek tiert er net zo welig als de misdaad en iedereen lijkt in de ban van internetporno. Nadat hij bevriend raakt met de “schoonmaker” Kuwata en ook nog een relatie krijgt met Mika begint hij zelfs weer een normaal leven op te bouwen. Als een schijnbaar onschuldige gebeurtenis het morele vacuüm in het plaatsje verstoord wordt Himuro aangekeken als ware hij de Engel der Wrake. Hij heeft echter al genoeg meegemaakt in zijn leven om de strijd met de corruptie andermaal aan te binden. Of niet…?