En udbrændt britisk agent nægter at komme ind fra kulden for at overtage et skrivebordsjob. I stedet påtager han sig sit livs farligste opgave, der involverer en østtysk agent. Filmen er baseret på John Le Carré's bestsellerroman.

Når Marie Clifford om lidt fylder atten, arver hun sin mors formue og to uvurderlige diamanter. Eneste problem er Elena, der pludselig dukker op og påstår at Maries stedfar har voldtaget hende. Inden længe er den kommende millionøse draget ind et kompliceret spind af bedrag og afpresning, sex og mord.