Fanny ved at hun er en dygtig sangerinde og en sjov komiker, men hun ved også at hun ikke er den smukkeste kvinde på scenen. Med gåpå-mod og hjælp fra hendes venner bliver hun én af det tidlige tyvende århundredes største stjerne. Men privatlivet går ikke så glat, og selv om hende og storspilleren Nick elsker hinanden, så det det en konstant kamp mellem dem, for at være brødvinderen i familien.

Da rektor for Max's skole ringer og klager over sønnens opførsel, beslutter Fedtmule at tage Max med på en rigtig far-søn fisketur. Max er ikke begejstret, for han vil hellere til koncert med sin nye kæreste Roxanne. Men turens mange oplevelser fører lidt efter lidt de to generationer sammen.

Askepot 3: Tiden skrues tilbage: Cinderella III er skabt af Disney-studierne direkte til hjemmebiografen og er den anden af slagsen, der mange år senere efterfølger klassikeren fra 1950. Den ser bort fra begivenhederne i Cinderella II og tager handlingen op umiddelbart efter den originale historie. Askepots onde stedmor viser sig at have magiske evner, og hun fremtryller en situation, hvori alt det, som den gode fé skabte før ballet på slottet, bliver vendt på hovedet, som om det aldrig var sket.

Annie bor på et nedslidt børnehjem i tredivernes New York, styret med hård hånd af den ondskabsfulde Miss Hannigan, mens hun drømmer om at hendes forældre, som efterlod hende på dørtrinet som spæd, vender tilbage. Da milliardær Oliver Warbucks føler sig nødsaget til at forbedre sit image inviterer han Annie til at bo hos ham i en uge, men han bliver charmeret af den lille pige og adopterer hende. Men da Miss Hannigan øjner chancen for at tjene en stor sum penge på uærlig vis skaber hun problemer for Annie og Warbucks.

Nu er Aladdin og hans venner tilbage i et helt nyt og spændende eventyr. Aladdin er lige modig, aben Abu lige fræk, Jafar lige ondskabsfuld - og vigtigst af alt: Ånden Genie er lige så fuldstændig skør som altid. Alt ånder fred og idyl på sultanens slot i byen Agrabah. Jafar er spærret inde i lampen, som er gravet ned i ørkenen. Men vores venner aner intet om, at Jafar og papegøjen Jago faktisk er ved at planlægge en frygtelig hævn; de vil tage magten over Agrabah! Og pludselig en mørk aften finder en lille tyv en mystisk nattesort fortryllet lampe...

Denne spektakulære genfortælling af Gaston Lerouxs udødelige gyserhistorie har Claude Rains i hovedrollen som det maskerede spøgelse i Paris' operahus - en vanvittig komponist, der lægger en snedig plan for at gøre en ung, smuk sopran til kompagniets stjerne og få hævn over dem, der stjal hans musik. Den heroiske baryton, Nelson Eddy, forsøger at vinde Fosters kærlighed, mens han jagter det vansirede "monster". Monsteret er nemlig begyndt at myrde dem, der ikke underkaster sig hans vanvittige krav. Denne overdådige produktion er stadigvæk et mesterstykke, ikke kun i sin genre, men for evigt!

I en landsby i England hygger dyrlægen Dr. Dolittle sig med sine husdyr og hævder, at han kan tale med dem. Han anbringes på et sindssyge-hospital, hvorfra han flygter og sammen med sine venner sejler ud for at finde den Store Lyserøde Søsnegl. Denne musicalversion fra 1967 af Hugh Loftings historier har mange anmelderfjender, men vandt faktisk 2 Oscars og blev nomineret til 3 andre.