Een uitgemergelde kanarie, zingend als Frank Sinatra, werkt op de zenuwen van een pijppuffende papegaai, die spreekt als Bing Crosby. De papegaai ziet Sylvester, die door het afval aan het foerageren is. Hij vertelt de kat dat hij meer vitamines nodig heeft (die de kanarie in grote hoeveelheden heeft ingeslikt) en lokt de kat naar binnen om de kanarie te strikken. De eenvoudige aanpak mislukt (de kanarie geeft hem een klap tegen zijn neus). Hij snijdt een vrouwelijke kanarie uit zeep en lokt Frankie daarheen; de vogels glijden door een ingevette aanrecht, de gootsteen in en door de afvoer, maar alleen de zeepvogel gaat door de pijp en door Sylvester's keel. Een spoor vogelzaad de garage in lijkt te werken, maar Frankie trekt Sylvester's mond open. Sylvester voegt de vitamines toe met hagel; zoals alle cartoonmagneten trekt hij al het metaal aan dat in zicht is, behalve zijn prooi.
Korte animatie: Een oranje kat laat weten dat hij een hekel heeft aan honden. Wanneer de kat een grote, gemeen uitziende stier tegenkomt, doet de kat er alles aan om de woede van de hond te vermijden terwijl hij hem kwelt.
Deze vroege Mighty Mouse-tekenfilm - eigenlijk heette hij op dat moment nog 'Super Mouse' - is een van de betere, vanwege het grote aantal goede komische grappen die zijn ingevoegd - katten die zich verstoppen achter magere bomen, muizen die naar beneden rennen de slokdarm van katten en in hun staarten, enzovoort.
Mighty Mouse tekenfilm. Kat en zijn bende worden verdreven door Mighty Mouse. De muizen in een grote stad worden geteisterd door een gemene bende katten onder leiding van de beruchte bendeleider Kilkenny. De muizen creëren samengestelde militaire eenheden (tanks, vliegtuigen en infanterie... het is tenslotte de Tweede Wereldoorlog) om het op te nemen tegen de katten... maar dat mislukt en Mighty Mouse moet ze redden! Wat? Had je verwacht dat ze zonder hem zouden winnen?