Fletcher Christian leder et succesfyldt mytteri mod den hensynsløse Kaptajn Bligh på skibet HMS Bounty i 1787. Et år senere vender Bligh dog tilbage til skibet, fast besluttet på at hævne sig på Christian og resten af besætningen.

1787. HMS Bounty begiver sig ud på en rejse, der fører skibet gennem farefyldte vande til et tropisk paradis – og til en plads i historien som det mest uheldsvangre fartøj, der nogensinde har hejst sejl for konge og fædreland.

Tahiti 1983. Den unge Tami møder sejleren Richard. Sammen begiver de sig på vej mod San Diego på Richard's sejlbåd - uden at vide, at de har direkte kurs mod en af historiens værste orkaner. Da Tami kommer til sig selv efter stormen, opdager hun, at Richard er alvorligt såret, og at båden er ødelagt. Nu starter en desperat kamp for at overleve på det store, øde ocean.

I 1789 er Bligh kaptajn på krigsskibet H.M.S. Bounty. Bligh er benhård og sætter disciplin højere end noget andet om bord. Men mændene vil hellere slappe af med de indfødte piger på Tahiti, og inden længe trækker det op til konfrontation mellem Blich og officererne på den ene side og skibets øvrige besætning på den anden.

År 1891. Kunst­ma­le­ren Paul Gau­gu­in er al­le­re­de vel­kendt i de kunst­ne­ri­ske kred­se i Pa­ris, men han er træt af den så­kald­te ci­vi­li­se­re­de ver­den og dens po­li­ti­ske, moral­ske og kunst­ne­ri­ske kon­ven­tio­ner. Han ef­ter­la­der der­for kone og børn for at rej­se ale­ne til den an­den ende af ver­den, Ta­hi­ti. Han er fuld af længsel ef­ter ori­gi­nal ren­hed, og han er pa­rat til at ofre alt for at fin­de det, han sø­ger. I fat­tig­dom og en­som­hed be­væ­ger Gau­gu­in sig dy­be­re ind i Ta­hi­tis jung­le, hvor han mø­der ma­o­ri­er­ne og Te­hu­ra - hans muse - som si­den­hen bli­ver in­spira­tions­kil­de til hans mest iko­ni­ske kunst­vær­ker.