Een dronken ooievaar levert een babymuis af bij het huis van meneer en mevrouw Sylvester Cat. Sylvester staat op het punt het kleine knaagdier op te eten als het hem papa noemt. Geraakt, adopteert Sylvester de muis als zijn zoon, wat op verontrustende wijze elke hongerige kat in de buurt naar zijn deur lokt!
Barney was verontwaardigd dat zijn buurman William Wildcat zijn zoon een pak slaag gaf en psychologie probeerde te gebruiken bij het kind. Maar de psychologie (en explosieven) van de jongen is veel beter dan die van Barney.
Sylvester Cat aanvaardt een baan als muizenvanger op een schip, en zijn zoon Junior vergezelt hem. Ze komen baby kangoeroe Hippety Hopper tegen die vanuit Australië wordt verscheept en, zoals gewoonlijk, verwarren ze Hippety met een gigantische muis.
Tom & Jerry genieten samen met Dorothy van hun welverdiende rust in Kansas, nu ze de Boze Heks van het Westen verslaan hebben. Helaas blijkt de rust van korte duur, want er is een nieuwe schurk opgedoken, de Gnome King.
Alfalfa en de bende bouwen hun eigen 'speedboot', aangedreven door eenden, en dagen Waldo uit voor een race om de hand van Darla.