Som ung, idealistisk britisk officer under Første Verdenskrig får T.E. Lawrence ordre på at rejse ind i ørkenen og tage kontakt til den arabiske stammeleder prins Feisal, som er briternes allierede. Snart bliver den gådefulde Lawrence en central figur i arabernes oprør mod den tyrkiske besættelsesmagt, og hans mod og dygtige lederskab gør ham til en nærmest legendarisk skikkelse.

Cable Hogue bliver forrådt og efterladt i ørkenen, men finder en kilde i den golde vildmark. Han åbner en vandpost og tjener på de folk, som krydser ørkenen med diligencen. Hogue får selskab af sin veninde, den prostituerede Hildy og den luskede præst Joshua. Men Hogues tidligere partnere samt automobilens fremtog truer snart Hogues livsførelse.

Et fremtidsdrama om en ung mand, der kommunikerer på telepatisk vis med sin hund. Under jagten på føde og nærkontakt dumper de ind i et samfund, hvor de gamle dyder er bevaret, men hvor mørket har frataget dem evnen til at få børn.