I løbet af 13 somre rejste grizzlybjørnseksperten Timothy Treadwell til Alaska for at studere og leve med bjørne. Ekspeditionerne fik en brat afslutning i 2003, da Timothy og hans kæreste blev dræbt af en bjørn. Werner Herzog gennemgik over hundrede timer af Timothys egne optagelser for at lave denne dokumentarfilm.

Freak eller geni? Herbert Butros Khaury var kendt som Tiny Tim. En enestående, farverig entertainer, der med sin ukulele og falsetstemme listede sig ind i alles hjerter. Her dykker vi ned den excentriske kunstners liv - fra den problematiske opvækst i New York til tiden som Hollywood-stjerne og hans senere deroute. En historie om en af de mest banebrydende originaler i 1960'erne.