Једне хладне зимске вечери, батлер покушава да пробуди свог газду, бившег прослављеног бечког композитора, Антонија Салијерија. Неуспешно куцајући, он разваљује врата Салијеријеве спаваће собе и проналази га на поду, како крвари из ране на врату нанете ножем. Односи га у менталну установу где му је рана завијена, а свештеник следећег дана долази да га посети. Свештеник покушава да добије објашњење зашто је Салијери покушао сам себи да одузме живот и филм се враћа у прошлост, где Салијери говори о томе како је упознао Моцарта и постао болесно љубоморан на његов таленат.

Година је 1930. Немачку потресају политички немири, економија доживљава крах, а милиони незапослених штрајкују на улицама Берлина. У том хаосу живи и ради америчка плесачица Сали, која наступа у култном клубу "Кит-Кет", где је на позорници све дозвољено. Док у граду буја нацизам и насиље, свезнајући и свеприсутни клупски организатор покушава да унесе срећу, весеље и мало декаденције у свакодневицу својих суграђана. Сали у клубу упознаје многе занимљиве личности: богатог немачког политичара, енглеског учитеља из Лондона и Брајана, бисексуалног младића јеврејског порекла, који се бори с питањем свог идентитета. Она се заљубљује у њега, а обоје их заводи богати плејбој Макс.

Ово је прича је о дечаку Моглију и животињама које су га одгајиле па му настоје помоћи на путу према људском селу. Напуштено људско младунче у џунгли је пронашла женка пантера Багира па га однела породици вукова који су га одгајили. Прихваћен као члан породице Могли је имао статус као и све остале животиње све до дана када су старешине чопора процениле да је преопасно да дечак остане међу њима из разлога што се џунглом шуња опасни тигар Шир Кан.