Тензије расту једног поподнева у Чикагу 1927. године, док бенд музичара чека своју харизматичну звезду познату као „Мајка блуза“ - Ма Рејни (Виола Дејвис). Каснивши на снимање неустрашива Ма ступа у свађу са својим менаџером беле пути, у вези с правима на музику. И док чланови бенда чекају у клаустрофобичној „глувој соби“, главну реч води амбициозни Лив - који је у емотивној вези са Ма и који је одлучан да и сам постане звезда музичке индустрије. Он осталима открива истину која ће заувек променити животе свих...
Док и Виши наилазе на неке нацистичке агенте, који желе да прокријумчаре бомбе у амерички гранични хотел.