I april 1945 har den russiske hær lagt en jernring omkring Berlin, og Tyskland er ved at tabe krigen. Hitler har sammen med sine nærmeste fortrolige og den militære ledelse forskanset sig i en bunker under Rigskancelliet. Her flytter han rundt på troppestyrker, der ikke mere eksisterer, mens elskerinden Eva Braun forsøger at opretholde en slags dagligdagens normalitet. Hitlers unge sekretær, Traudl Junge, følger med undren og stigende rædsel vanviddet og den moralske opløsning, der breder sig i bunkeren i nederlagets stund.

Hollywood, 1942. Den amerikanske regering presser den ungarskfødte filminstruktør Michael Curtiz, der er ved at afslutte optagelserne til »Casablanca«, til at fremhæve filmens propagandabudskab for at påvirke den offentlige mening til fordel for landets indgriben i den europæiske krig.

Anden Verdenskrig. Paris har kapituleret til Hitlers hær og er nu besat. Men modstandsbevægelsen vokser sig stadig større, blandt andet takket være frihedskæmpere som Jean. Da Jean tages til fange af nazisterne er hans kæreste Hélène klar til at gøre hvad som helst for at få ham fri. Hun lader endda en tysk forretningsmand gøre tilnærmelser i håb om at kunne drage nytte af hans nazi kontakter. Men modstandsmanden misforstår Hélènes planer og bliver nødt til at sætte hendes loyalitet på en prøve. De giver hende til opgave at smugle våben ind i nazisternes hovedkvarter. Våben der skal bruges til et snigmord. Men Gestapo er på sporet af hende...