Een ontsnapte crimineel doet zich voor als een politiecommissaris,waardoor geen einde komt aan de problemen van een vastberaden federale agent.

De snode Dr. Fu Manchu zoekt naar de sleutels van het graf van Genghis Khan, om een ​​profetie te vervullen die hem in staat zal stellen de wereld te veroveren. Zijn aartsvijand, Dr. Nayland Smith, en zijn medewerkers vechten om te voorkomen dat de kwaadaardige dokter de sleutels in handen krijgt. In 1943 werd de serie samen gemonteerd tot een speelfilm, ook wel Drums of Fu Manchu genoemd.

Twee marine luitenants strijden tegen een gemaskerde toekomstige wereldveroveraar die elektriciteit als wapen gebruikt.

Het is bekend dat alleen aflevering 7, 'The Hooded Helper', van deze serie van 20 afleveringen bewaard is gebleven. Aangenomen wordt dat alle andere afleveringen verloren zijn gegaan.