Kroonprins Sado wordt door zijn biologische moeder Lady Yi beschuldigd van hoogverraad. Yeongjo staat nu voor een dilemma, omdat hij zijn eigen zoon niet kan bestraffen voor verraad. Dit zou namelijk betekenen dat hij de vader van een verrader zou zijn, wat een directe bedreiging betekent voor zijn troon. Daarom draagt hij Sado op om zich van zijn eigen leven te beroven.

De film volgt de politieke clash tussen Abraham Lincoln, de zestiende president van de Verenigde Staten, en de machtige mannen van zijn kabinet in de strijd tegen de afschaffing van de slavernij en het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog. De focus ligt hierbij voornamelijk op de laatste maanden van Lincolns leven, waaronder ingezoomd wordt op de permanente afschaffing van de slavernij, die het gevolg was van een zeer nipte stemming in het Huis van Vertegenwoordigers over het 13e Amendement.

Denemarken, 9 april 1940. De Tweede Wereldoorlog is uitgebroken. De Deense industrieel Karl Skov werkt mee aan en profiteert van de Duitse bezetting van Denemarken. Dat doet hij terwijl zijn familie zich aan weerszijden van het conflict bevindt. Zijn zoon daarentegen reageert tegen de toenemende onderdrukking en vervolging van de joden en communisten door zich aan te sluiten bij de groeiende verzetsbeweging.

Het huwelijk van een jonge vrouw uit de arbeidersklasse komt in gevaar als ze getuige is van de deelname van haar zwager aan een groepsverkrachting van een dronken vrouw in een buurtkroeg.