I en landlig del af staten New York i 1850'erne danner to kvinder, hver især isoleret i deres ægteskab, et venskab, der langsomt blomstrer op i en dybere forbindelse.

17-årige Sangaile er vild med flyvemaskiner, til trods for, at hun lider af højdeskræk. Til en flyveopvisning møder hun den udadvendte, kreative og modige Auste og de tiltrækkes af hinanden. I løbet af sommeren afslører Sangaile sine mest intime hemmeligheder over for sin nye veninde, og de forelsker sig.