Els espectacles de màgia de Corky comencen a triomfar quan els combina amb la ventrilòquia. Gràcies al seu ninot Fats, arriba aviat a la fama. Però el ninot, que sembla tenir una ment pròpia, vol controlar el seu amo i aconsegueix desencadenar una sèrie d'esdeveniments que sembraran el terror per tot arreu.

L'estiu de 1976 un grup de quatre persones segresten un avió d'AirFrance i el desvien a Entebbe, Uganda. Els segrestadors reclamen l'alliberament d'un gran nombre de presos acusats de terrorisme per Israel o començaran a matar ostatges, molts d'ells, israelians. Al govern de Yitzhak Rabin hi ha partidaris de no negociar amb els terroristes i llançar una operació de rescat, i altres, com el propi primer ministrer, que defensen el diàleg per resoldre el conflicte.

El pare Lamont és l'encarregat d'investigar la mort del pare Merrin i la causa de la possessió diabòlica de la jove Regan. Lamont viatjarà a Àfrica per investigar un altre cas de possessió demoníaca. Quan torna a Nova York, Regan està novament posseïda però, en aquesta ocasió, per la màquina hipnòtica del doctor Gene Tuskin.