Després de destruir a Freeza en Namek, Goku torna a la vida pacífica de la Terra. Quan es informat que el seu germà ha estat assassinat per un Saiyan, Cooler decideix matar a Goku, i fer-li pagar per la dissort del seu germà. Goku ha de trobar la força dins d'ell per derrotar un guerrer encara més poderós que l'horrible Freezer.
Raizo és un nen del carrer. Una organització criminal anomenada Clan Ozunu el transforma en una màquina de matar, però quan el Clan assassina un dels seus amics, Raizo desapareix per preparar la seva venjança. A Berlín, l'agent de l'Europol Mika Coretti ha trobat una pista que demostra que els responsables d'alguns assassinats de polítics són criminals d'organitzacions orientals. El Clan ordena la mort de Mika, però Raizo aconsegueix salvar-la. D'aquesta manera tots dos hauran d'eludir la persecució dels perillosos membres de l'organització.
La nit de Nadal de 1907, la família Henry assalta brutalment el banc dels Tragos, Arizona, causant nombrosos morts. El marshall Valentine Casey, que es va criar amb els Henry però que després se'n va separar amb el desig no tornar-los a trobar, sobreviu a l'assalt. Nou mesos després, en un ranxo del sud d'Arizona proper a la frontera mexicana, Casey coneix la bella i educada Adalyne Dunfries, que ha tornat al poble del seu pare per cuidar-se i endur-se a la seva petita neboda sordmuda.