Επιστρέφοντας στη Σουηδία, δύο αδελφές και ο μικρός γιος της μίας κάνουν στάση στο ξενοδοχείο μιας άγνωστης πόλης... όπου σύντομα το σιωπηρό μίσος και οι απόκρυφες επιθυμίες τους αναδύονται και οδηγούν σε μια μοιραία σύγκρουση.
25 Δεκεμβρίου 1960: Ο Ζάκαρι έρχεται στον κόσμο, το τέταρτο από τα πέντε αγόρια της οικογένειας Μπολιέ. Οι Μπολιέ είναι μια συνηθισμένη μικροαστική οικογένεια που ζει σ ένα προάστιο του Κεμπέκ. Η μητέρα Λοριάν είναι πολύ στοργική και ο πατέρας Ζερβέ, αν και λίγο τραχύς, είναι πολύ υπερήφανος για τα αγόρια του και αγαπά τη γυναίκα του. Τα Χριστούγεννα και τα γενέθλια του Ζακ διαδέχονται το ένα το άλλο (πάντοτε με μουσικό χαλί τα σόλο του πατέρα Μπολιέ με το τραγούδι του Charles Aznavour Emmenez-moi) και αυτό πλαισιώνει μια όμορφη παιδική ηλικία που τα χρόνια κυλούν ήρεμα, με το πλύσιμο του αυτοκινήτου στον φρέσκο αέρα και τις μικρές αποδράσεις του Ζακ με τον πατέρα του στο αγαπημένο τους σνακ-μπαρ, να είναι ξεχωριστές στιγμές που μοιράζονται οι δυο τους. Αλλά αυτή η ηρεμία με την άφιξη της εφηβείας των αγοριών ανατρέπεται.
Ο Φρεντ Τέιτ είναι ένα επτάχρονο ιδιοφυές παιδί που ζει με τη σκληρά εργαζόμενη μητέρα του, η Ντέντε. Το σημαντικό που βρίσκεται στο νου της μητέρας είναι πως το παιδί δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από αυτούς που αγνοούν πως αυτό το χαρισματικό μυαλό είναι κρυμμένο πίσω από το σώμα ενός ευαίσθητου παιδιού. Όταν μαθαίνει γι’ αυτόν η Δρ Τζέιν Γκρίρσον, ψυχολόγος για χαρισματικά παιδιά, τον προσκαλεί να περάσει ένα καλοκαίρι στο ινστιτούτο της.
Έπειτα από μια άγρια νύχτα κραιπάλης στο Χονγκ Κονγκ, ένας τολμηρός Βρετανός πιλότος αεροπορικής εταιρείας, ο Τζορτζ Τέιλορ (Τζουζέπε Παμπιέρι), δέχεται επίθεση από συμμορία κακοποιών, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο. Όταν ανακτά τις αισθήσεις του, ανακαλύπτει ότι θεράπουσα γιατρός του είναι η πανέμορφη Έμι Γουόνγκ (Τσάι Λι), την οποία δεν αργεί να ερωτευτεί. Όμως, εκείνη τον πληροφορεί πως, ακολουθώντας ένα πανάρχαιο έθιμο της Άπω Ανατολής, είναι αρραβωνιασμένη με έναν άντρα που δεν έχει συναντήσει ποτέ.